Взаимоотношения между могущественным царем Саулом и пастухом Давидом, которого с детства воспитывал Саул.С годами таланты Давида как музыканта и великого воина вселили страх и зависть в сердце его бывшего воспитателя.Сжигаемый черной злобой, Саул предпринимает несколько попыток убить Давида. И тогда в дело неожиданно вступает Господь, который своею волей сажает Давида на трон правителя.

Семейная пара мошенников похищает мальчика и использует его для своей наживы, как уличного музыканта и певца. Когда мальчик находит свою настоящую мать, она соглашается взять к себе и его друга. Но возникают препятствия: старые опекуны не хотят отпускать своих маленьких рабов…

Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится. В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать. Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.