Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.Слухи о богатом любителе музыки разносятся по округе, и в поместье появляются новые музыканты. Скоро у него уже целый оркестр, во главе с человеком, в которого влюбляется его дочь.

1752-ой год. Гаспар де Фроис, врач и писатель, прибывает в Бразилию на корабле португальских колонистов. Он ведёт дневник, где описывает впечатления о своей поездке. Герой переносит на бумажные страницы воспоминания о голоде и опасных болезнях на борту корабля, а затем и свои впечатления о новой стране, где он непременно должен освоиться и встретить свою любовь.