Сказка по одноименной повести В. Орлова. Это история о том, как парочка аферистов — Лиса и Волк — украли Курочку Рябу, чтобы она несла им золотые яйца. Но растяпа Волк добычу свою потерял, и пришлось ему… самому высиживать яйцо.

Начало немецкой оккупации Украины. Желая угодить новым хозяевам группа полицаев из односельчан маленького хутора убивает молодого парня. Отчаявшаяся найти понимания и справедливости среди хуторян безутешная мать объявляет виновным вендетту…

Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети. Но он болен, руководить хором больше не может. В эти тяжелые для Виктора Макаровича дни особенно ярко проявляется привязанность к нему Миши Кутусова. Дружба старика и мальчика, попытка Миши помочь учителю являются сюжетной канвой фильма.