Педагогический коллектив школы Святого Августина, расположенной в самой бедной части Южного Бронкса, решил поставить в основу образовательного процесса искусствоведение, а особенно музыку. В данном районе музыка превосходит по популярности любой другой учебный предмет. Спустя шесть лет, набор выпускников в колледжи увеличился втрое, оценки по математике и литературе значительно улучшились. Фильм рассказывает об этом в форме интервью с учащимися, учителями и родителями.

История жизни короля наркотиков — Педро Рея, рассказанная им самим, кровавая история богатства и любви. У него очень большие запросы, его амбициям нет предела, ему нужны все деньги, какие есть, и для него нет препятствий. Но ему приходится за это бороться, добиваться уважения и послушания, и везде за ним тянется кровавый след. Он получает многое, он богат, у него красавица жена, вокруг друзья и шикарные страстные женщины. Но рядом с Педро не только уважение и почёт, здесь, же зависть, обман, предательство и невосполнимые потери. Друзья уходят — одни погибают от пуль, другие предают, и даже любовницы становятся смертельно опасными…

Рикардо Кайседо — зажиточный гражданин Колумбии. Вместе со своей женой и маленьким сыном он живёт в Боготе. На протяжении последнего года Рикардо общается с любовницей по имени Мануэла. Чтобы очередная встреча с ней не вызывала подозрений, герой говорит, что собирается пойти на деловой ужин со своими аргентинскими коллегами. Но в клубе, где он должен был быть этим вечером, происходит взрыв. Обеспокоенная супруга Рикардо начинает поиски мужа.