Где-то в Лос-Анджелесе одна стервозная, но втайне застенчивая продавщица музыкального магазина ловит асоциального панка на краже. Оказывается, парень не слушает ничего, кроме винила, потому что считает себя «настоящим меломаном». В результате между двумя неудачниками вспыхивает любовь.

Одноклассники Маккензи Карпентер внезапно начинают умирать от большой потери крови. Она пытается выяснить, в чем же дело, и обнаруживает, что тесно связана с убийцами и их жертвами. Безжалостный Рогатый Клоун преследует девушку, забрасывая странными сообщениями, скрытыми в старых игрушках… Она понимает, что должна встретиться с злодеем лицом к лицу и противостоять ему, чего бы это ей ни стоило!