Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Режиссёр исследует бедственное положение трёх взрослых сестёр Барбоза, каждая из которых слепа от рождения. Регина, Мария и Кончита зарабатывают на жизнь пением возле бразильских церквей. Их удивительная история полна страданий, насилия, бедности и надежды.