Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Известный телерепортер Йонас возвращается из Сан-Паулу в родной город, опустошённый засухой, чтобы присутствовать на похоронах убитого отца. Этого приезда с нетерпением ожидают другие члены семьи, рассчитывая, что сын будет мстить за смерть родителя.