Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

В небольшом бразильском городке после многих лет разлуки встретились две сестры. Хотя они не виделись несколько десятков лет, время не смогло развеять взаимную неприязнь, которую женщины испытывают друг к другу с молодых лет. Одна из них, Сида, одинока. Юной девушкой она бежала из семьи, чтобы стать актрисой. Другая сестра, Джу, не приобрела профессии, она ухаживала за отцом и рожала детей от непостоянных спутников жизни.