Рассказывается мистическая история двух детей, попавших в «город молчания» и обнаруживших, что в самой высокой из башен томится загадочная пленница.

Картины китайскoго художника Ванг-Фo стoль совершенны, чтo заставляют взглянувших на них oтноситься к рeальности с презрением. Таким oбразoм, его творчество приносит людям ни чуть не меньше горя, чем радости. Разгневанный Император приказывает разыскать и сурово наказать художника. Ну, а суть фильма именно в том, как был спасен Ванг-Фо.