События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.

Его дочь убита, жена оставила его. Жизнь катится под откос. Но знакомство с председателем «Клуба Пандоры» полностью переворачивает его жизнь и дает выход его ненависти ко всему миру. Ему предлагают стать историческим убийцей, копией всех самых известных убийц мира. Каждое убийство должно быть совершено в точности, как это делали Джек-Потрошитель, Распутин, иудеи, распявшие Христа и другие… И он исполняет свою работу буквально и с полной художественной точностью…

Николас конструирует игрушки, и недавно он женился на Ингрид, которая изучает птиц и в одиночку воспитывает сына Рауля, чей отец погиб во время службы в Ираке. Герой ещё больше сближается с мальчиком, когда тот начинает спрашивать своего нового отчима причину смерти своего отца. Чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, Николас рассказывает ему о феях, управлявших миром, в то время, когда он был ребёнком, и приводит его в секретную лачугу в лесу, которую он построил сам и приходил сюда, когда ему было грустно. Однажды вечером на знакомую Николаса Сезар и её начальника нападает банда бандитов, и Николас решает приютить её на время в лесной лачуге, пока она не оправится от травмы. Когда утром Рауль приходит в лесное жилище и видит её нового обитателя, он начинает подозревать, что это и есть фея, в которых когда-то верил Николас.

Когда Анджело и Артемизия были ещё подростками, они поклялись друг другу в вечной любви. Ничто, казалось, не может им помешать взрослеть и любить друг друга, однако вскоре отец Анджело пал от рук разбойников. Мальчика увёз друг отца, и юные влюблённые разлучились. Двадцать лет спустя Артемизия — красивая, храбрая женщина — борется за права своих крестьян. Но весьма спокойное течение её жизни нарушается возвращением в их город Анджело…