Мелодрама повествует о безуспешной любви.

Французский ботаник мсье Жордан, находясь в гостях у помещика Гатамхан-аги, уговаривает уехать с ним в Париж своего любознательного ученика Шахбаз-бека. Ничто не может поколебать решимости молодого человека, и родня, противящаяся этому отъезду, призывает на помощь дервиша-колдуна.

Фильм, повествует о любви молодого человека к дочери бека, который в недалеком прошлом был бедняком, но во время становления Советской власти, став комиссаром, возвращается в Карабах..