2088 год. Член секретного проекта Кадокеус, фирмы Яширо Эколоджи, Хаос Дистер приходит в ужас, узнав всю правду об этом проекте. Он выясняет, что с помощью специально разработанного вируса членов проекта превращают в чудовищных мутантов называемых Гилштейн, чтобы использовать их в дальнейшем как биологическое оружие. Хаос попытался пойти против своего начальства, за что также был превращен в Гилштейна. Но, даже превратившись в ужасного монстра, ему удается сохранить человеческие чувства, и он вступает в отряд сопротивления, чтобы вместе бороться против корпорации зла…

Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас… Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять. Агито, сын героя, ставит под угрозу уничтожения всех людей, пробудив от векового сна юную Тулу. Увидев, во что превратилась Земля, Тула призывает древнюю технологию, чтобы выстроить новое будущее на останках прежнего мира. Заручившись благословением Леса, Агито должен спасти девушку от самой себя — ведь только так можно уберечь человеческую расу от окончательной гибели.