Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…

Короткометражный фильм в одноименном киноальманахе. История грехопадения по мотивам рассказа Л. Измайлова «Полуночный ковбой из Ярославля». Второй фильм киноальманаха — «Гавайский вальс», режиссер Заза Буадзе.