Во время эксперимента учёный-химик нечаянно открывает ингредиент, который, при добавлении в пиво… напрочь лишает людей возможности сопротивляться действию алкоголя. Прежде, чем к изобретателю приходит осознание своего открытия, международный шпион начинает охоту за ингредиентом.

Помидоры, превращенные престарелым городским алхимиком доктором Гангрином в суперсущества, сеют смерть и разрушение. Но в этой «помидорной» феерии явно преобладает веселое настроение, и страх, внушаемый сочными плодами, все же не мешает горожанам петь и танцевать. Герой фильма даже влюбляется в женщину, не подозревая о ее «помидорном» происхождении…