Интриган
Курсант Вася Ярочкин на бреющем полете распугивает табун породистых совхозных лошадей, и за это ему отказываются выдать диплом. Но когда из конюшен сбегает жеребец Интриган, озорство Васи выручает: курсант вместе со своей подругой Олей осуществляют воздушную разведку и, приманивая сластену Интригана кусочками сахара, пригоняют жеребца в конюшню…
Алеко
Прошло два года, как молодая цыганка Земфира привела в шатер отца белокурого юношу Алеко, покинувшего город ради любви и свободной жизни. Но Земфира влюбляется в молодого цыгана. Охваченный ревностью, Алеко закалывает кинжалом Земфиру и ее возлюбленного…
Большой концерт
В Москву на спектакль Большого театра приезжают колхозники. После спектакля благодарные зрители приглашают артистов театра на празднование двадцатилетнего юбилея колхоза «Победа». На празднике почетных гостей восхищает пение молодых колхозников Званцевой и Уфимцева. Осенью они поступают в Московскую консерваторию…