1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя…

Чекист Рыбаконь по рекомендациям врачей уезжает из Москвы на южный курорт. Герой случайно встречает боевого товарища Багура, директора судостроительного завода. В одной из встреч друзей в руки Рыбаконя попадает фотография жены Багура, в которой герой признает бывшую жену главаря одной из белогвардейских банд. Вскоре Рыбаконь убеждается в том, что на заводе орудуют враги, но внезапно умирает от сердечного приступа. Багур узнает обо всем из дневников друга и отдает жену в руки советского правосудия.

Курсант Вася Ярочкин на бреющем полете распугивает табун породистых совхозных лошадей, и за это ему отказываются выдать диплом. Но когда из конюшен сбегает жеребец Интриган, озорство Васи выручает: курсант вместе со своей подругой Олей осуществляют воздушную разведку и, приманивая сластену Интригана кусочками сахара, пригоняют жеребца в конюшню…