В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за утерю документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и оставляет Сережу одного.Пользуясь доверчивостью предоставленного самому себе мальчика в квартире Баташовых обосновалась уголовно-шпионская организация. Представившись дальними родственниками мальчика они используют его в своих целях, заставляя знакомить их с сослуживцами его отца. Сережа не сразу разобрался в «добрых» людях…

О юношеских годах В. И. Ульянова (Ленина), прожитых в Симбирске до отъезда в Казань.

1933 год. Георгий Димитров приезжает в Берлин, чтобы установить связи с находящимися здесь болгарскими коммунистами. Фашистские главари прилагают все усилия, чтобы сломить сопротивление коммунистов. Геринг замышляет провокацию: во время поджога рейхстага его человека должны поймать с билетом члена компартии.Рейхстаг в огне, провокатор Ван дер Люббе и депутат рейхстага Торглер арестованы. Начинаются массовые репрессии против коммунистов. В руки фашистского суда попадает и Димитров. Однако в зале суда рабочие, в числе которых Генрих Ланге, доказывают беспочвенность обвинительного процесса. Фашисты вынуждены оправдать Димитрова. Советское правительство предоставляет ему право политического убежища.