На берегу Черного озера дети целыми днями играют в странную игру. Они ведут безжалостную хитроумную войну между Конкистадорами и Индейцами. В то время как Конкистадоры оттачивают искусство устраивать засады и внезапные нападения, Индейцы пытаются сохранить свою тайну. Действие фильма разворачивается вокруг установленной высоко на деревьях магической крепости, которую индейцы используют в качестве своего штаба.

Во время рождественских праздников, дети из одной деревни делятся на две группы чтобы поиграть в войнушку снежками. Но эта полу-война сделала более сложным взаимные отношения между Люком — шефом одной из сторон, и Софи — лидером защитников снежной крепости.