В основе сюжета — факты из военной биографии генерала Сабира Рахимова, командующего дивизией в составе Второго Белорусского фронта. Время дествия — Великая Отечественная война.

Во время экзаменационного полета полковник, находящийся на борту в качестве экзаменатора, случайно задел не тот тумблер — и машина рухнула в море. Все, кроме него, остались живы. И теперь на следствии пилот Назаров, ученик полковника, в знак благодарности за педагогическое мастерство талантливого учителя, берет всю вину на себя…

Возвращаясь с чемпионата мира в свою страну, призер соревнований по подводному плаванию Афсал Деман узнает, что на родине произошел военный переворот. Ранее никогда не занимавшийся политикой герой, решив бороться с диктатурой, становится журналистом. Действие фильма происходит в небольшой азиатской стране в конце 70-х годов.