Маленькая анимированая фигурка учится пользоваться кнутом, крыльями и домом.

Две куклы, Панч и Джуди, вступают в смертельный бой за право держать живую морскую свинку.

В мультфильме речь идет о художнике, пытающемся противостоять власти. К маленькому смешному гончару приходит большая настоящая рука и приказывает, чтобы тот отныне лепил только ее изображения. Гончар сопротивляется, и рука превращает его жизнь в настоящий ад.

Анимация рисунков, вдохновленных Леонардо да Винчи, прерывается кажущимися несвязанными с ними, сценами реального действия.