1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя…

Фильм поставлен по мотивам романа А. Антоновской «Великий Моурави» и рассказывает о борьбе грузинского народа под предводительством великого полководца Георгия Саакадзе за централизованное государство.

Идёт 1923 год, улицы больших и маленьких городов заполнены беспризорниками, детьми Первой мировой войны, революции, террора и голода. Молодое Советское государство ведёт борьбу с преступными шайками, состоящими из детей, лишённых дома и родителей. В ходе облавы на улицах Москвы поймано свыше тысячи человек, получивших шанс стать честными тружениками.