Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Молоденькая сотрудница полиции с бойфрендом едут отдыхать на природу, ночью девушка просыпается от какого-то зова, выходит из палатки, и её начинают преследовать странные зелёные огни.