В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.

Парижский антиквар Травен некогда выкрал из лаосского монастыря священную реликвию и манускрипт, гласивший, что в Долине Тысячи Змей хранится оружие, обладатель которого станет властелином мира.Проходит время, и Травен с польским ученым отправляются в экспедицию в Долину, не подозревая, что тайна манускрипта известна не только им…