Молодой мастер кунг-фу вместе со своим учеником прибывает в город, где решает открыть школу боевых искусств. В городе, однако, уже есть аналогичная школа, поэтому новичка встречают в штыки, но через некоторое время понимают, что справиться с ним не представляется возможным — гений кунг-фу, как он сам себя называет, практически неуязвим. Но протестировать его намеревается местный богатей, которому новоявленный гений переходит дорогу.

Молодой полицейский работает под прикрытием в борделе, чтобы собрать компромат на преступников, подозреваемых в избиении проституток.

Противостояние мафии Гонконга и каратиста, который не доволен делишками, которые творятся в городе.