В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек.Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами…

О провале опытного английского разведчика, действовавшего в 1918 году на территории Туркестана.

Герой фильма Нок, пережив предательство возлюбленной, навсегда, казалось бы, теряет веру в любовь и преданность. Однако встреча с юной Гелли, совместное пребывание в нелегких условиях и постоянно грозящей опасности, заставляют их сблизиться, понять и полюбить друг друга.