В 1919 году банда убивает прибалтийскую семью, в живых случайно остаётся только девочка Ольга. Двадцать лет спустя, повзрослев, Ольга Фёдорова делает карьеру в ГПУ. Выполняя очередное задание советской разведки в Прибалтике, Ольга случайно узнаёт в советском дипломате убийцу своей семьи. К счастью, тот её не помнит. Теперь Николай Бокша — так зовут авантюриста — руководит советской диверсионной работой в странах Запада, организует диверсии, похищения и даже убийства.

Вчерашняя уличная девица Розмари Нитребит, вступив в связь с некими промышленным магнатом Западной Германии, стала одной из самых популярных кокоток Франкфурта. Фрибер, агент промышленно-финансовых кругов Франции, знакомится с Розмари, и с его помощью она начинает заниматься промышленным шпионажем. Ее квартиру посещают «короли» западногерманской промышленности, все их разговоры записываются на магнитофоны, а «королей» в самых откровенных позах фотографируют скрытые от глаз аппараты. Узнав, что компрометирующие их материалы оказались в руках девицы Розмари, промышленники срочно принимают меры…

Польша стала первой на пути печально известного блицкрига Адольфа Гитлера. Документальные кадры, снятые в целях запугивания и дальнейшей пропаганды нацистскими кинематографистами, в подробностях представляют воздушную кампанию: подготовку к полёту, массированные удары авиации и ужасающее опустошение польских городов и армий.