Фильм рассказывает о становлении характеров будущих командиров Красной Армии.

Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко» ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. «Садко» производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка — «Золотой петушок»…

Положительная оценка работы молодого историка Надежды Ковровой вскружила ей голову. Уверенная в своей непогрешимости, она совершает ошибку…