Историческая драма, рассказывающая о любви, мечтах, и борьбе за престол принцессы Софии Фредерики, будущей Екатерины Великой. Русская императрица Елизавета должна выбрать невесту наследнику российского престола Петру III. Свой выбор она неожиданно останавливает на Софии Фредерике - принцессе из обедневшей ветви прусских королей. Переполняемая мечтами о семейном счастье и большой любви с цесаревичем, Фредерика отправляется загадочную, далёкую Россию. Здесь ей суждено столкнуться с заговорами западных разведчиков, жестоким расчётом императрицы, безжалостными дворцовыми интригами, безразличием будущего супруга и смертельной опасностью. Чтобы отстоять свою мечту о любви и детях Екатерине придётся избавиться от власти людей, которые пытаются уничтожить её. Жребий брошен - Екатерина начинает борьбу за трон. Впереди долгая, сложная и блестящая жизнь, но будет ли она счастливой?

Алексей Зайцев — профессиональный шоумен. Неугомонный агент и бесконечные мероприятия все дальше и дальше отдаляют Зайцева от любимой. Но самая главная проблема, что он всю жизнь, с детского сада, всем вокруг врет. И однажды шоумен решается на эксперимент, после которого всем и вся он начинает говорить правду…

Начало Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в небольшой городе Ставрово, который из-за своего расположения и близости железнодорожных путей считается важным стратегическим пунктом. Фашистский гарнизон вступает на территорию города. Герои фильма — юные герои, которые ещё недавно учились в школе. Теперь, оказавшись на линии фронта, каждый из них должен сделать сложный выбор, от которого будет зависеть его жизнь. Алексей, несмотря на риск, работает в партизанском подполье. Он видит, как его бывший товарищ по имени Дмитрий отказывается от Родины и принимает сторону врага.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.