Действие фильма происходит в начале 1960-х годов в пригороде Парижа, где алжирские иммигранты, покинувшие страну из-за войны, пытаются найти место в социальной системе Западной Европы. Лахдар работает на строительной площадке и живёт в хижине, собранной из гофрированных жестяных листов. Мужчина знает грамоту и помогает соотечественникам отправлять письма домой. Он скучает по жене и детям и зовёт их во Францию.

Кочевник Мустафа с лучшими наездниками своего племени должен привести караван чистокровных лошадей в Марракеш, чтобы принять участие в самых престижных скачках Северной Африки — Агда.Перед тем, как пересечь Атласские горы, кочевники останавливаются в маленьком городке, чтобы забрать с собой 11-летнюю дочь Мустафы, дикарку Зайну, мать которой недавно погибла от руки отчима, коварного Омара. Озлобленный, жаждущий мщения Омар пускается в погоню за караваном. Участие в гонках на грани срыва… Но за время трудного и опасного путешествия неприветливый Мустафа и скрытная Зайна успевают сильно привязаться друг к другу…