Неторопливый и возвышенный рассказ о труппе кочевых британских актеров. Они путешествуют по городам и деревням постколониальной Индии, играя спектакли шекспировских пьес. Во главе труппы актерская семья: отец Тони Бакингем, его жена Карла и их младшая дочь Лиззи. По пути им встречаются лица современной Индии, в числе которых плейбой Санджу. Лиззи влюбляется в Санджу и между ними завязываются романтические отношения. Но у Санджу также роман с местной кинодивой Манджулой.В процессе путешествия зрителю предстает Индия середины 60-х годов. Налицо произошедшие за полтора десятилетия изменения. Старое сменяется новым, махараджи становятся владельцами отелей, театральная культура уступает место фильмам Болливуда. Картина полна «неожиданных сопоставлений» по словам режиссера фильма. Шекспир больше не нужен толпе, да и чужд индийской культуре. В определенном смысле, присутствие английской театральной семьи со своей старой школой театральной культуры в Индии — пережиток прошлого. Но главе труппы Тони трудно смириться с изменившимися вкусами людей, и он любит Индию настолько, что не хочет возвращаться в Англию. Но рано или поздно все вынуждены прийти в согласие с реальностью.

Американская писательница Люция Лайн приезжает в Бомбей на премьеру фильма, снятого по ее новелле. Драматург Харри приглашает ее на экскурсию, но американка уже положила глаз на восходящую звезду индийского кино Викрама. Правда, Викрам женат, но это не помешает Люции добиваться его взаимности любыми средствами.

Головокружительную карьеру сделала бедная крестьянская девочка Уша. И с самого детстве ей всем помогал ей сосед Кешав. Небескорыстный Кешав мечтал, что когда Уша станет прославленной актрисой, он, женившись на ней, обеспечит себе безбедную старость. Все так и произошло.