Болгарский разведчик Эмиль Боев под видом «выбравшего свободу» попадает в Париж с целью разогнать набирающий силу эмигрантский центр и щелкнуть по носу ЦРУшников, наводящих через политиков-эмигрантов мосты в НРБ.Эмиль Боев нелегально бежит из коммунистической Болгарии в надежде обрести за кордоном свободу, но вместо этого сперва попадает за решетку, затем оказывается вовлечен в интриги иностранных спецслужб и болгарского эмигрантского центра и в итоге, устав от судьбы «Господина никто, родом ниоткуда, национальность — без национальности» возвращается на Родину.

Когда актёр после несчастного случая попадает в больницу, его помещают в одну палату с мальчиком. Актёр, который, возможно, больше никогда не сможет ходить, начинает рассказывать фантастические истории своему соседу по палате. Постепенно реальность и фантазия обоих начинает переплетаться.