Известный спортсмен решает кардинально изменить свою жизнь ради искусства, но вне зависимости от своих желаний герой оказывается вовлечён в криминальные разборки. Защищая честь своей подруги прошлых лет, он рискует жизнью и в итоге оказывается в тюрьме. Тяжкие испытания лишь закаляют его характер. Выйдя из заключения, герой вновь должен сделать трудный выбор: сесть в тюрьму, тем самым спасти жизнь друга, или предпочесть собственную свободу, зная, что это принесёт неминуемую смерть.

Середина 90-х годов прошлого века. 6-летний Саро вместе со всей совей семьёй ждёт возвращения с войны своего отца Вачо. За время, пока не было отца, мальчик стал настоящим мужчиной, водрузив на себя все домашние дела. Каждую ночь Саро обращается к Луне, чтобы его отец вернулся. Однажды его желание исполняется, и Вачо приходит домой. Однако он помнит Саро совсем малышом, а сам мальчишка, как оказалось, совсем не знает этого мужчину. За короткий срок, отрезанный судьбой, им предстоит найти взаимопонимание.

Фильм основан на реальных событиях. Виталий Калоев в один миг теряет свою семью. Его супруга вместе с детьми летела над Боденским озером на пассажирском самолёте, когда произошло столкновение с транспортным бортом. Виталий отправляется на место этой ужасной катастрофы и находит тела родных ему людей. Он не может вернуться домой, так как без детского смеха он напоминает ему кладбище. Виталий хочет отыскать виновного в аварии диспетчера, чтобы услышать его извинений.