Удивительный документальный портрет Рея Джонсона, художника XX-го века, первые работы которого относятся к 1940-ым годам. Джонсон стоял у истоков современного искусства, многие утверждают, что его произведения наполнены буддистской философией. Жизнь художника была одним большим перфомансом, детали которого соединились только с его самоубийством в 1995-ом году.

Перечеркнув прошлое, причинившее столько боли и страданий, Хэдли решает начать жизнь с чистого листа. Однако страхи минувшего не покидают его и теперь, когда он случайно встречает на своем пути незнакомку Лару. Знакомство с этой загадочной девушкой заставит Хэдли вновь встретиться лицом к лицу со своими «демонами», от которых он так хотел сбежать, а также заставит раздать все долги, которые остались у него от прошлой жизнью.

Фильм повествует о 7-и русских подростках, приехавших в Америку в надежде стать звёздами музыкальной индустрии. Съёмки стартовали в 1999-ом году, когда группа «Берингов пролив» начала запись своего первого альбома в Нэшвилле. Зрителю представлены хроники ежедневной жизни музыкального коллектива, реакции его участников на смену трендов в музыкальной индустрии, взаимодействие с агентами, подготовка к первому концерту.