Главный герой Сергей Лыков - молодой перспективный учёный из НИИ-3. Волею случая его девушка Ляля нечаянно доносит на него в правоохранительные органы, после чего Сергея арестовывают. За решёткой герой начинает периодически встречаться с конструктором космических ракет Сергеем Королёвым. После заключения Лыков начинает работать в разведке, для того чтобы обеспечить секретность работы Королёва.

Где-то на побережье в отдалении от поселка живет и работает бригада дорожных рабочих — несколько семей. Тяжел и бессмысленнен их труд — дорога, которую они непрерывно ремонтируют, никуда не ведет и никому не нужна. Монотонность этой жизни нарушает поселившаяся рядом в палатке пара, путешествующая на машине. Это люди другого социального слоя, иной культуры. Их отношения, стиль жизни привлекают героя фильма — двенадцатилетнего Юрку. Мальчик сближается с приезжими. Это приводит к серьезному конфликту с родителями и заставляет подумать о своей жизни.

Много лет назад Ракель Бернер была агентом Моссада. Теперь она известная писательница, ведущая благополучное существование и готовящаяся к выходу на пенсию. Но неожиданно ее богатое на смертельно опасные приключения прошлое вторгается в ее размеренную жизнь. Пик карьеры Ракель пришелся на середину 60-х годов, когда она, вместе с еще двумя агентами, Зви и Эхудом, охотилась за одним из опаснейших нацистских преступников по прозвищу Хирург. Несмотря на то, что им удалось напасть на след преступника, он так и не предстал перед судом: ему удалось вырваться из рук агентов и скрыться. Чтобы спасти свою репутацию, героям пришлось сфабриковать легенду, согласно которой Хирург погиб. И вот теперь, спустя тридцать пять лет, в жизни Ракель снова появляются ее бывшие коллеги — Зви показывает ей заметку, в которой рассказывается о пожилом человеке, живущем в киевском доме престарелых. Этот человек утверждает, что он — тот самый Хирург, и что он хочет покаяться в былых преступлениях. Ракель, Зви и Эхуд не могут допустить, чтобы их многолетняя ложь была разоблачена — они должны закончить дело, начатое более тридцати лет назад. И сделать это должна именно Ракель — она должна совершить еще одно убийство, самое последнее.

Денис Крамер — сотрудник инженерно-сапёрного подразделения полиции. Герой не мыслит своей жизни без своей работы. Несмотря на то, что у Крамера сложный и своенравный характер, и часто герой не следует приказам и инструкциям, он — профессионал своего одела и готов прийти на помощь, невзирая на опасность, которая подстерегает его во время выполнения задания.

Два детектива расследуют таинственное похищение маленькой девочки из запертой квартиры во время игры в прятки. После исчезновения ребёнка похититель выкладывает в интернет видео, на котором эта девочка держит табличку с непонятной комбинацией цифр. Становится понятно, что это только первая жертва преступника.