Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.

Девушка, мечтающая сниматься в кино, уезжает из родного города. Но правда жизни такова, что продюсеры видят в ней только порно-актрису. Кто же мог подумать, что незнакомый парень, спасший её от бандитов, окажется самим Брюсом Ли.

Чи — сирота, воспитывавшийся хозяином ресторана, который эксплуатирует бедного паренька и в хвост, и в гриву. Но однажды Чи осваивает пару хитроумных движений, которые ему показывает повар Бьяо и с их помощью прогоняет мерзкого богача, мечтающего перекупить ресторан у его босса. Теперь последний чуть ли не боготворит Чи, однако это только начало — оказывается, что у побитого богача есть два дяди-бандита, отлично владеющих кунг-фу, и они покажут кузькину мать не только Чи, но и Бьяо, с которым у них, как выясняется, давние счеты.

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг — убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей….