Кровь горцев горяча, а жизнь полна событий. Одни из них быстро забываются, другие остаются в памяти надолго. Но некоторые забыть просто невозможно.Одинокий аул. Место, где слухи разлетаются быстрей птиц на небе, а о человеке судят по его репутации в селении. Многодетная кавказская семья ожидает пополнение — Хану беременна. Башир, глава семейства не хочет больше иметь дочерей, коих у него и так пять, и заявляет жене, что выгонит ее, если родится девочка. Как бы не молилась Хану богу, судьбу не изменишь. Рождается дочь. Мать Ханы не хочет смириться с таким поворотом и решает подменить девочку на мальчика, который одновременно родился у соседки….

Горянка Асиат отказывается выйти замуж за богатого, намного старше ее человека, которому была обещана в жены с детства. Отец выгоняет Асиат из дома, и она уезжает в Махачкалу учиться в институте, где влюбляется в своего ровесника Юсупа. Бывший жених Осман продолжает преследовать Асиат, угрожает, уговаривает ее вернуться с ним в аул. Но Асиат едет домой с Юсупом. Отец проклинает ее. Осман подстерегает девушку и ранит ее ножом. Потрясенный случившимся, отец раскаивается в своей жестокости и прощает дочь.

Конец XVII века, Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.