Оказывается и в тюрьме можно весело проводить время. Несмотря на это Микки все равно пытается совершить побег, но у него ничего не получается.

Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппиенда.

Старая, добрая сказка о трех поросятах. Два поросенка, смастерившие себе дома из палочек и сена, смеялись над своим старшим братом, построившим дом из кирпича. Но когда пришел волк и сдул их ветхие домики, то поросята поспешили в надежный каменный дом своего братца.

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой — он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.