Репортёр из газеты прибывает в клуб альпинистов, чтобы взять интервью у участников странного инцидента. Они, в свою очередь, рассказывают ему историю о том, как двое студентов пропали во время снежной бури, а остальные отправились на их поиски и столкнулись с рядом таинственных происшествий. Многое повстречалось им на пути: и корыстные браконьеры, и всеми забытая горная деревушка со своими правилами и обычаями, ну и конечно же сам снежный человек…

После смерти отца, 15-летнего Микио отправляют в сиротский приют для мальчиков. Там он встречает Яшуо, мальчика с красивым голосом — сопрано, который мечтает петь в Венском хоре мальчиков. Очень скоро ребята становятся более, чем близкими друзьями…