1914 год, Российская Империя, канун Рождества. Предпраздничные пробки на дорогах, народные гулянья, роскошные балы во дворцах и скромные посиделки, творческая интеллигенция и спортсмены - всё то же самое, что и 100 лет спустя, но совсем по-другому. Объединяет времена подготовка к празднику, и ожидание настоящего чуда - Рождества!

Обладатель прекрасного голоса Николай Бахин, мечтая попасть в Большой театр, берет уроки вокала у известной певицы и педагога Ирины Тарнопольской. Бахина принимают в театр. После стажировки в «Ла Скала» к герою приходит успех. Узнав, что Тарнопольская попала в автокатастрофу, Николай прерывает гастроли и вылетает в Москву…