Коммунистка Анна Дронова, участница гражданской войны, возвращается в родную деревню. Став председателем сельсовета, Анна сплачивает вокруг себя бедняков и яростно воюет с кулачеством за новую жизнь. А между тем в окрестностях успешно действует банда Пантелея Лычкова. Убийством собственного брата Якова, принявшего сторону Анны, он дает понять всем и особенно Анне, что ни перед чем не остановится…

1920-е годы. Корреспондент приезжает в село, где совершено покушение на молодого селькора, и убеждается в том, что это дело рук банды подкулачников, возглавляемых заместителем председателя сельсовета Маврой…

Обладатель прекрасного голоса Николай Бахин, мечтая попасть в Большой театр, берет уроки вокала у известной певицы и педагога Ирины Тарнопольской. Бахина принимают в театр. После стажировки в «Ла Скала» к герою приходит успех. Узнав, что Тарнопольская попала в автокатастрофу, Николай прерывает гастроли и вылетает в Москву…