Конни Схиффер, программный директор германского телеканала должен бороться с низким рейтингом. И это не удивительно, если ведущий одного из ток-шоу не находит темы лучше, чем расспрашивать содомитов с ограниченными физическими возможностями о сексуальной жизни с козой. Схиффер слушает радио в машине и мгновенно понимает, что нашёл решение всех проблем.

Десятилетний Кендал приезжает из маленькой курдской деревушки в Германию. Здесь его дядя работает на наркодельца Салима и Кендал вскоре становится одним из его дилеров. Но вскоре судьба сводит его с одиноким таксистом Хеллкампом, который становится его самым близким другом…