Молодой парень Генри — случайно убивает в драке хулигана и попадает в тюрьму на 4 года. Отсидев, он пытается начать новую жизнь, поступить в колледж. Но приятель Бен пытается вовлечь его в деятельность некоей преступной организации «Триада». А дружки убитого 4 года назад хулигана «наезжают» на Генри, требуя 200 тысяч долларов в качестве «компенсации». Чтобы решить эту проблему, Генри, поначалу было отказывавшийся, все -таки приходит в «Триаду» и таким образом втягивается в преступную деятельность…

В 1976 году Пу, согласился убить главного врага своего босса — после этого ему пришлось бежать из Гонконга в Японию. Проходит 14 лет и Пу возвращается домой — но не просто так, а с заданием убить двух китайских гангстеров, которые во время спасения похищенного сына своего босса убили двух японских мафиози. Хозяин этих двух, чтобы не портить отношения с японцами, согласился не лезть в эту вендетту, но Пу меняет свое решение, когда выясняет, что его мишени — его старый знакомый Фан и его молодой подручный Че.