Чарли с тренером отправляются на боксёрский турнир в Японию. Цель — только победа. Местная якудза имеет на этот счёт своё прямо противоположное мнение. Однако, Чарли, не смотря ни на что, нокаутирует противника. Начинается погоня, им приходится выдать себя за главарей триады, тем самым втянув себя в дерзкую и опасную авантюру с криминальными разборками японских кланов.

В 1976 году Пу, согласился убить главного врага своего босса — после этого ему пришлось бежать из Гонконга в Японию. Проходит 14 лет и Пу возвращается домой — но не просто так, а с заданием убить двух китайских гангстеров, которые во время спасения похищенного сына своего босса убили двух японских мафиози. Хозяин этих двух, чтобы не портить отношения с японцами, согласился не лезть в эту вендетту, но Пу меняет свое решение, когда выясняет, что его мишени — его старый знакомый Фан и его молодой подручный Че.