Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.

История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция, занимающаяся перевозкой товаров. Управляющая станции — молодая, слепая женщина Чизе. Будучи втянут в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне, наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой, не только деньги но и любовь к Чизе.

Юноша оказывается в психушке, но не знает за что, и когда на его жизнь покусился лысый псих, юноша сбегает оттуда. Оказавшись на воле, он старается разузнать о своих родителях и начинает небольшое расследование. Перед ним предстают поражающие факты об извращенных планах известной семейной ветви Комодо…

Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату — помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на временную защиту от властей, Сино будет убивать всех, кто мешает клану. А помогут ему женщины Бохати — наполовину проститутки, наполовину убийцы.

Будучи неоднократно жестоко избит уличными бандитами, шулерами, полицейскими, волк-одиночка Сёдзи Яманака в конце концов находит прибежище в семье Мураока. Работая убийцей в семье, Сёдзи влюбляется в племянницу босса. В то же время амбиции бешенного пса Кацутоши Отомо приводят к кровавым разборкам в Хиросиме…