Девушка Сара переезжает в другой город и поселяется в доме, где живет ее новый друг, писатель Джейк. Однажды, оставшись одна поздно вечером, она подслушала разговор женщины-проститутки и мужчины — абонента службы «секс по телефону» и решила вместе со своей подругой Кристой проследить за встречающимися… Вскоре полиция нашла труп проститутки. Сара и Криста подозревают, что голос мужчины — абонента службы «секс по телефону» — принадлежит маньяку, убивающему проституток. Но кто он?..

Герой фильма Майк приглашает друзей провести уикэнд на Хэллоуин на ферме своих родителей. Молодежь готова веселиться, нарядившись в костюмы, которые олицетворяют их самые темные страхи. Однако у индейца Кроу другие планы для Майка. Он уговаривает хозяина вечеринки вместо обычного веселья принять участие в древней церемонии, где главное действующее лицо — деревянный манекен Морти. Кошмар начинается тогда, когда Морти оживает…