В фильме прослеживается весь период жизни Сергея Есенина, с момента, когда поэт уехал из родного дома. С помощью редких кадров кинохроники, подлинных документов и свидетельств очевидцев раскрывается сложный мир творчества и духовных исканий поэта.

Фильм о Епистиние Фёдоровне Степанове, матери, у которой во время Второй мировой войны погибло восемь сыновей.

Фильм посвящен 70-летию русского кинематографа, ведущим мастерам немого кино.