События фильма разворачиваются в период революции в Азербайджане, в 1919 году. Спустя 30 лет, друзья, знакомые зрителю по первому фильму, живут в разных концах страны. Теймур уже депутат азербайджанского парламента, Рустам пошёл в Красную армию, а Сан Саныч наслаждается жизнью на каспийском берегу, обучая желающих восточным единоборствам. Но судьба шлёт отважным героям новое испытание - у Теймура похищают дочь Ширин. Верные друзья вновь объединяются, на этот раз для спасения юной красавицы.

Герой фильма поздно, но понимает, что счастье заключается лишь в благоустроенной и беспечной жизни.

В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, обжору и лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда. Герои преодолеют все препятствия, выполнят поручение отца и вернуться на родину, оставив все свои дурные наклонности врагу.

В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.

Молодой врач Рустам работает на «Скорой помощи». Герой, влюбленный в Наргис, когда-то проходившей у него практику, узнает, что она выходит замуж за его друга Сафара. Несмотря на то, что Сафару нравится другая девушка, его родители торопят свадьбу. Убедившись в том, что Наргис по-прежнему любит его, Рустам приходит в ЗАГС с намерением помешать ее нелепому браку с Сафаром…

На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла. И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы — разделение произошло еще в начале XIX века. Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные агенты. Пограничникам с помощью гражданского населения удается захватить нарушителей и обезвредить сеть вражеской агентуры.

Когда-то очень давно, совсем в другой жизни, весело стучавший колесами поезд привез молоденькую москвичку к подножию снежных кавказких гор. Запомнились ей тогда веселые попутчики и жгучий красавец — будущий муж, капитан дальнего плавания, который вез мечтательницу Сонечку к себе домой, на Кавказ. Как курьерский поезд промелькнула-прозвенела-отплясала широкая кавказская свадьба и покатилась по рельсам каждодневная жизнь с ее радостями, горестями, обидами и праздниками. Но дорога закончилась тупиком. На Кавказ пришла ВОЙНА. И всё оказалось неважным, кроме страха. Страха за своих близких, которым ничего не стоит угодить под колеса истории. Капитан пропал без вести в море вместе со своим танкером. Софья, практически без средств к существованию, остается одна с 75-летней свекровью, Марией. Женщины перебиваются с хлеба на воду, вязанка дров становится событием. Через несколько лет мытарств на грани выживания, им представляется случай вернуться в Россию…