В знойный полдень, на отдаленной ферме где-то на юго-западе Франции, 15-летний Давид напивается первый раз в своей жизни. Его родные дяди, к которым он приехал на каникулы, пригласили своих старых друзей на жареного барана, приправленного большим количеством спиртного.Парень охотно дает себя напоить и бродит по выжженной солнцем округе в поисках любви и исполнения желаний. Пьяная горячка провоцирует агрессию, мятежная натура толкает Давида на необдуманный и жестокий поступок…

Алжир, весна 1962 года. Время затишья после семилетней войны за независимость, предшествовавшего окончательному обретению Алжиром независимости. 11-летний Али Шареф и его лучший друг француз Нико гуляют, играют, проказничают и видят, как меняется их мир. Но они не хотят верить в это и делают вид, что никогда не расстанутся и что Нико никогда не уедет во Францию. Но в тот год около 850 тысяч европейских поселенцев вынуждены будут покинуть Алжир…