Каролина выходит на пенсию и наконец-то находит время заняться собой. Дети новоиспеченной пенсионерки дарят ей абонемент на обучающие курсы, желая помочь матери пережить недавнюю смерть лучшей подруги и немного развлечь её. На этих курсах Каролина знакомится с Жульеном - молодым преподавателем. Между ними завязывается дружба, перерастающая в страсть.

Действие происходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро в самом криминальном районе. События развиваются на протяжении нескольких лет: с 1960 по 1980 года. Жизни двух героев - Дадиньи и Ракеты противопоставляются. Оба они вращаются в криминальных кругах, но один мечтает стать крупный наркобароном, а другой –успешным фотографом.