Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

Семь лет, проведенные в тюрьме за непредумышленное убийство, отбили у РэймондаФрая всякое желание оказаться за решеткой снова. Но эти годы не смогли погасить жажду мести в груди жестокого и непредсказуемого полицейского Джека Брэккена, поклявшегося отомстить за смерть жены жизнью убийцы.Поэтому когда Рэймонд влюбляется в потенциальную наследницу 18 — ти миллионного состояния, и ее родственники начинают загадочным образом гибнуть один за другим, Джек начинает беспощадное преследование наиболее вероятного подозреваемого. Рэймонд понимает, что попал в ловушку, из которой ему уже не выбраться…

Англия, 1932 год. В утро своей свадьбы Долли в компании бутылки рома предается воспоминаниям о незабываемой прошлогодней любовной интриге. Джозеф, о котором она грезит, также объят приятными воспоминаниями об их романе. Но все дело в том, что Долли собирается замуж за совершенно другого человека. Подготовка к свадьбе уже в самом разгаре. Не хватает только появления на ней бывшего возлюбленного…